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name: crm-maintenance-jp
description: 顧客台帳の定期メンテナンス(月次・四半期)。新規追加 / 担当者異動 / 契約更新ステータス / 取引高ランキング更新を kintone / スプシ / freee で運用、棚卸チェックリスト + ToDo 出力。
version: 0.1.0
license: Apache-2.0(based on Anthropic knowledge-work-plugins/small-business/skills/crm-maintenance)
derivative_of: anthropics/knowledge-work-plugins/small-business/skills/crm-maintenance
maintainer: Hilarious Media Company
status: experimental
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# 顧客台帳メンテナンス(crm-maintenance-jp)

> ⚠️ 本 skill は Anthropic 社の公開リポジトリを参考に ヒラリアスメディアカンパニーが独自再設計した派生作品です。Apache License 2.0 派生、公式提携・公式翻訳ではありません。

## 何ができるか

顧客台帳の **定期メンテナンス(月次 / 四半期)**。新規顧客追加状況・担当者異動・契約更新ステータス・取引高ランキング・解約予兆検出を一覧化し、**棚卸チェックリスト + 今月の ToDo** を出力。

## 想定ユーザー

- **WP 保守・制作会社(ハマ自身)**: 月額保守の更新管理 / アップセル候補抽出
- **店舗・サービス業**: 常連 / 休眠 / VIP ランク管理
- **EC**: LTV ランク・購入頻度別セグメント更新
- **BtoB 営業**: 契約更新 30/60/90 日前アラート

## 必要なもの

- 顧客台帳(kintone / スプシ / freee):
  - 顧客名 / 取引高 / 最終取引日 / 契約終了日 / 担当者
- 集計期間: 月次 / 四半期 / 年次

## 使い方(3 ステップ)

1. **CSV エクスポート**: kintone / スプシ / freee から顧客台帳を取得
2. **AI に渡す**: 集計期間 + 重点観点(更新 / 解約予兆 / アップセル)を伝える
3. **棚卸 ToDo を実行**: 契約更新声かけ / 解約予兆対応 / 担当者異動更新

## 入力

```
【入力】
- 顧客台帳(CSV または貼付):
  〇〇株式会社,WP保守月額22000,2026-06-30契約終了,2026-05-10最終接触,田中
  △△店,撮影単発330000,2026-03-15最終取引,-,山田
  ...
- 集計期間: 月次 / 四半期
- 重点観点: 契約更新 / 解約予兆 / アップセル / 担当者異動
```

## 出力

```markdown
## 顧客台帳棚卸 2026-05(月次)

### 集計サマリ
- 総顧客数: 487 件(先月 472 件、+15 件)
- アクティブ: 156 件(月内取引あり)
- 休眠予兆: 23 件(90 日無接触)
- 契約更新 30 日以内: 8 件
- 解約予兆: 3 件

### 契約更新 30 日以内(優先度高)
| 顧客 | 終了日 | 月額 | 最終接触 | 推奨アクション |
|---|---|---|---|---|
| 〇〇株式会社 | 2026-06-30 | ¥22,000 | 2026-05-10 | 6 月 1 週目に更新打診 TEL |
| △△商事 | 2026-06-15 | ¥33,000 | 2026-04-20 | 来週中に提案書送付 |

### 解約予兆(要フォロー)
| 顧客 | 兆候 | 推奨対応 |
|---|---|---|
| □□様 | クレーム履歴 2 件 + 90 日無接触 | handle-complaint-jp で原因深掘り |
| ◇◇株式会社 | 月額遅延 2 回 | 経理確認 + 用途再ヒアリング |

### アップセル候補
| 顧客 | 現契約 | 提案候補 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| □□株式会社 | WP 保守 ¥22,000 | + 動画 4 本/月 | 過去動画依頼あり、新規 YouTube 開設 |

### 担当者異動(更新必須)
- △△商事: 田中 → 山田(2026-05 異動、ハマ確認済)

### 今月の ToDo
- [ ] 契約更新打診 8 件(優先順位 〇〇 → △△)
- [ ] 解約予兆 3 件のフォロー TEL
- [ ] アップセル提案書 2 件(□□株式会社 ほか)
- [ ] 担当者異動 1 件更新
- [ ] 休眠予兆 23 件に再接触メール(invoice-chase-jp 連携)
```

## AI にやらせること

- 月次 / 四半期サマリ集計
- 契約更新 30/60/90 日前アラート
- 解約予兆検出(無接触 / クレーム / 支払遅延 等)
- アップセル候補抽出(過去取引パターンから推定)
- 取引高ランキング更新
- 今月の ToDo リスト生成

## 人間が承認すべきこと

- アップセル提案の妥当性(顧客状況・予算)
- 解約予兆の判断(本当に予兆か、誤検知か)
- 担当者異動情報の正確性
- 個人情報の取扱範囲

## 禁止事項・免責

- **個人情報保護法**: 第三者提供禁止、目的外利用禁止
- **改変履歴**: 顧客台帳の編集ログを残す
- **バックアップ必須**: メンテ前に元データを退避
- **クレーム履歴は専門家確認**: 法的トラブル化案件は弁護士相談

## コピペ用 prompt

→ `prompts/crm-maintenance-jp.md` 参照

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## 自社用にカスタムするには

「kintone カスタム App 連携で自動棚卸」「freee 連携で月次レポート自動生成」等のカスタムは ヒラリアスメディアカンパニーの AI 導入コンシェルジュへ。
→ https://www.2hmc.com

## 今後も AI 情報を受け取りたい方

- X: @hamachucamp / YouTube: @hama_802camp / Threads: @hilarious_mc