--- name: trading-journal-analyst description: Paste your trading history (CSV / broker export / list of trades) and AI extracts hidden behavioral biases, implicit rules, and compares your actual behavior vs an ideal shadow strategy. Inspired by HKUDS/Vibe-Trading Shadow Account Analysis (MIT). origin: yana-ai — inspired by HKUDS/Vibe-Trading (MIT) license: MIT version: 1.0.0 triggers: - /trading-journal-analyst - /tja - phân tích nhật ký giao dịch - journal giao dịch - trading journal - phân tích hành vi giao dịch - bias giao dịch --- # /trading-journal-analyst Paste lịch sử giao dịch của anh vào. AI sẽ tìm ra điều anh không nhìn thấy trong chính mình: bán lời quá sớm, giữ lỗ quá lâu, chạy theo momentum, overtrade. Sau đó so sánh anh thực sự làm gì vs anh nên làm gì. ``` /trading-journal-analyst [paste danh sách giao dịch hoặc CSV] /tja --bias-only → chỉ phân tích bias, bỏ qua số liệu chi tiết /tja --compare → bật Shadow Strategy Comparison ``` **Input được chấp nhận:** - CSV xuất từ broker (同花顺, 东财, Futu, SSI, VPS, MBS, CSV tự lập) - Danh sách giao dịch tự nhập theo format: `[ngày] [mã CK] [mua/bán] [giá] [số lượng]` - Text mô tả ("tháng 3 tôi mua VNM ở 72, bán ở 75, mua MWG ở 45...") --- ## Khi nào dùng - Nhìn lại quý/năm giao dịch và muốn hiểu mình thực sự hoạt động như thế nào - Cảm giác "biết đúng nhưng làm sai" và muốn tìm pattern cụ thể - Muốn rút ra implicit rules từ hành vi thực tế để cải thiện ## Khi nào KHÔNG dùng - Không có lịch sử giao dịch cụ thể (chỉ ý định mua/bán) - Muốn phân tích một cổ phiếu (dùng `/vic` hoặc `/irt`) - Trading kỹ thuật ngắn hạn trong ngày --- ## 5 Bước phân tích ### Bước 1 — Parse & Chuẩn hóa Chuyển input về format chuẩn: | Ngày | Mã CK | Hành động | Giá | Số lượng | Giá trị | |------|-------|----------|-----|---------|---------| Làm sạch: bỏ duplicate, xử lý split/dividend nếu có, tính P&L từng vị thế. **Tạo danh sách vị thế đã đóng:** - Entry date, exit date, holding period (ngày) - Entry price, exit price - P&L (VND/USD + %) - Lý do exit (nếu có trong ghi chú) --- ### Bước 2 — Behavior Profiling Tính các chỉ số hành vi: | Chỉ số | Giá trị | Baseline tham chiếu | Nhận xét | |--------|---------|-------------------|---------| | Win rate | | 40–55% là bình thường | | | Avg win % | | | | | Avg loss % | | | | | Win/Loss ratio | | >1.5 là tốt | | | Avg holding (winner) | ngày | | | | Avg holding (loser) | ngày | | | | Largest single loss | | | | | Worst drawdown | | | | | Số lần giao dịch/tháng | | | | | Tỷ lệ cắt lỗ đúng hạn | | | | **Phân phối theo thời gian:** có pattern theo tháng/quý không? (ví dụ: overtrade tháng bull market) --- ### Bước 3 — Phát hiện 4 Bias cốt lõi #### Bias 1 — Disposition Effect (bán lời sớm, giữ lỗ lâu) ``` Dấu hiệu: - Avg holding (winner) < Avg holding (loser) - Tỷ lệ win/loss ratio thấp dù win rate cao - Nhiều lần bán lúc +5~10% rồi cổ phiếu tiếp tục tăng Tính toán: PGR (Proportion of Gains Realized) vs PLR (Proportion of Losses Realized) Disposition coefficient = PGR / PLR > 1.0 = có disposition effect > 1.5 = nghiêm trọng ``` #### Bias 2 — Overtrading (giao dịch quá nhiều) ``` Dấu hiệu: - Số giao dịch/tháng vượt quá "cần thiết" - Nhiều giao dịch lãi nhỏ + phí giao dịch ăn mòn profit - Turnover cao mà không cải thiện P&L Tính toán: Chi phí giao dịch thực tế / Total P&L > 15% → overtrading đáng kể > 30% → phí đang giết chết account Câu hỏi cốt lõi: "Nếu không giao dịch gì trong period X, account sẽ thế nào?" ``` #### Bias 3 — Momentum Chasing (mua muộn đỉnh) ``` Dấu hiệu: - Nhiều lần mua sau khi cổ phiếu đã tăng 15-20%+ - Entry point thường là sau breakout nổi bật trên tin tức - Đa phần lệnh vào sau ngày volume đột biến Tính toán: Price change từ đáy gần nhất đến entry point (trung bình) > 15% = có xu hướng mua momentum > 30% = nghiêm trọng ``` #### Bias 4 — Anchoring (bám vào giá tham chiếu) ``` Dấu hiệu: - Thường set stop-loss ở giá mua (thay vì % hợp lý) - "Chờ về giá mua rồi bán" khi bị lỗ - Target profit đặt ở số tròn (50, 100, +20%) Nhận dạng: Xem pattern exit price vs entry price Nhiều exit ở đúng giá mua ± 0-2% = anchoring ``` --- ### Bước 4 — Trích xuất Implicit Rules Từ lịch sử thực tế, rút ra các quy tắc ẩn anh đang áp dụng mà không biết: **Format:** ``` Quy tắc ẩn được phát hiện: IF [điều kiện] THEN [hành động] (tần suất: X/Y lần) Ví dụ: IF cổ phiếu đã tăng >15% trong tuần THEN mua vào (8/12 lần) IF lỗ >8% THEN giữ tiếp không cắt (11/15 lần) IF thị trường xanh mạnh THEN giao dịch nhiều hơn 2x (pattern Q1 và Q3) IF vừa có lãi lớn THEN mua ngay không nghiên cứu kỹ (6/8 lần sau đó lỗ) ``` Sắp xếp theo tần suất và tác động P&L. --- ### Bước 5 — Shadow Strategy Comparison (với `--compare`) Xây dựng "chiến lược bóng" — phiên bản lý tưởng của anh nếu không bị bias: ``` Shadow Strategy Rules (từ best practices): - Cắt lỗ: -8% từ entry, không ngoại lệ - Giữ lời: không bán dưới 3 tuần nếu thesis vẫn nguyên vẹn - Không mua nếu cổ phiếu đã tăng >20% từ đáy 52 tuần - Tối đa 2 giao dịch mới/tháng Backtest shadow strategy vs actual: Kết quả thực: P&L = [X] Shadow result: P&L = [Y] Chênh lệch: [Z] — do [bias chính gây ra] ``` **Đoạn đường bị bỏ lỡ:** liệt kê 3–5 giao dịch cụ thể mà shadow strategy sẽ xử lý khác và kết quả tốt hơn bao nhiêu. --- ## Output chuẩn ```markdown ## Trading Journal Analysis — [Tên/Giai đoạn] *Giai đoạn: [từ — đến] | [N] giao dịch | [N] cổ phiếu* --- ### Tổng quan hiệu suất | Chỉ số | Giá trị | Nhận xét | |--------|---------|---------| | Tổng P&L | | | | Win rate | | | | Avg win / Avg loss | | | | Avg holding winner | | | | Avg holding loser | | | | Chi phí giao dịch | | | --- ### Bias Report **Disposition Effect** - Disposition coefficient: [X] - Mức độ: Không đáng kể / Trung bình / Nghiêm trọng - Bằng chứng cụ thể: [2–3 giao dịch điển hình] - Thiệt hại ước tính: [VND/USD] **Overtrading** - Giao dịch/tháng: [X] (baseline: Y) - Chi phí / P&L: [X]% - Tháng overtrade nhiều nhất: [tháng, lý do thị trường] **Momentum Chasing** - Avg price change trước entry: [X]% - Số lần mua sau tin nóng: [X/N] - Pattern: [mô tả cụ thể] **Anchoring** - Số lần exit ở giá mua: [X/N] - Số lần "chờ về vốn": [X] - Stop-loss pattern: [đặt ở đâu thường xuyên] --- ### Implicit Rules đang vận hành | Quy tắc ẩn | Tần suất | P&L impact | |-----------|---------|------------| | [rule 1] | X/Y lần | +/- [Z] | | [rule 2] | X/Y lần | +/- [Z] | | [rule 3] | X/Y lần | +/- [Z] | --- ### Shadow Comparison (nếu bật --compare) | | Thực tế | Shadow | Chênh lệch | |---|---------|--------|-----------| | P&L | | | | | Max drawdown | | | | | Win rate | | | | **Top 3 giao dịch shadow xử lý tốt hơn:** 1. [mã CK, ngày, thực tế vs shadow] 2. 3. --- ### Kết luận & Cam kết **Bias lớn nhất cần sửa ngay:** [tên bias] **1 quy tắc cụ thể để thay đổi:** [quy tắc] **Chỉ số theo dõi tháng tới:** [chỉ số] > Ghi vào journal: "Từ [ngày], tôi cam kết [hành động cụ thể]" ``` --- ## Nguyên tắc - **Dữ liệu thực, không suy đoán**: nếu không có đủ giao dịch để tính toán một bias → nói rõ "không đủ dữ liệu" thay vì ước chừng - **Số liệu > cảm giác**: bias chỉ được xác nhận khi có pattern thống kê, không phải 1–2 giao dịch - **Không phán xét**: mục tiêu là nhận diện pattern, không phải chê anh giao dịch tệ ## Skills liên quan - `value-investing-checklist` — `/vic` — checklist trước khi ra quyết định mua - `investment-research-team` — `/irt` — 4 agent phân tích cổ phiếu song song - `council-of-minds` — 6 nhân vật cho quyết định khó